Tudo o que você precisa saber sobre Zapier

Tabela de Conteúdos

Zapier é uma ferramenta que te ajuda a automatizar tarefas repetitivas entre dois ou mais aplicativos sem a necessidade de usar código. Quando um evento ocorre em um aplicativo, Zapier pode dizer a outro aplicativo para executar uma ação específica. Portanto, o Zapier é uma espécie de “cola que conecta milhares de aplicativos da web”.

O que faz desta ferramenta ser tão especial? Te permite criar facilmente fluxos de trabalho ao vincular aplicações e serviços aumentando a produtividade do seu negócio.

Zapier não é uma ferramenta de programação tradicional e não é necessário ter nenhum conhecimento de codificação para usá-lo. É uma espécie de editor de macros simplificado, no qual o único que você precisa é estabelecer o trigger e a ação e proporcionar os detalhes de como deveria funcionar exatamente o Zap. Cada Zap toma um trigger e responde com ações.

Criar zaps não é difícil; você só precisa selecionar as opções nos menus suspensos. O Zapier também oferece a capacidade de personalizá-los, bem como criar zaps de várias etapas (se você pagar por uma das assinaturas premium).

Como o Zapier funciona?

A interface web do Zapier cria comandos chamados zaps. Cada zap é composto de duas partes principais: um trigger e uma ação. Quando um zap é executado, informações específicas são processadas. Cada execução é considerada uma tarefa. O trigger é o evento que inicia o zap, enquanto a ação é o evento que completa o zap. Por exemplo, um zap pode ser criar um evento em um Google Calendar com base em cada novo cartão Trello que é adicionado ao seu painel, ou criar uma lista de tarefas em um aplicativo como Todoist com base nos e-mails que você recebe.

Beneficios de usar o Zapier

Existem muitos benefícios de usar a automação, mas acreditamos que existem seis benefícios valiosos ao usar o Zapier para automatizar os processos comerciais.

Automação empresarial

O Zapier permite automatizar o uso de dois ou mais aplicativos e mover informações entre seus aplicativos da web automaticamente, para que você possa se concentrar em um trabalho mais relevante. Por exemplo, você pode configurá-lo para que sempre que alguém lhe enviar um anexo no Gmail, o Zapier carregue os arquivos no Dropbox. Zapier também pode notificá-lo sobre o arquivo Dropbox no Slack.

Você pode ativar automações de fluxo de trabalho para executar no Zapier a partir de todos os tipos de eventos, desde o recebimento de um e-mail, adição de uma linha em uma planilha, atualização de um registro em um CRM ou criação de uma transação financeira em um aplicativo.

O Zapier funciona com mais de 2.000 aplicativos e serviços, portanto, há incontáveis ​​gatilhos nos quais você pode basear um zap.

Fácil de usar

Além da capacidade de integrar centenas de aplicativos diferentes, um dos principais benefícios do Zapier é que é muito fácil de usar. Mesmo sem nenhum conhecimento de codificação ou desenvolvimento, você poderá configurar seus próprios Zaps. Depois de se acostumar com esta ferramenta, você pode começar a experimentar diferentes fluxos de trabalho e vai encontrar soluções para problemas que nem sabia que tinha.

Economizar tempo

Na maioria das empresas, os funcionários são obrigados a realizar uma série de tarefas manuais, passando informações de um aplicativo para outro, o que pode ser extremamente ineficaz. Com o Zapier, você pode conectar esses aplicativos, passando dados automaticamente, reduzindo e / ou eliminando erros humanos. Em vez de inserir os mesmos dados em vários sistemas, um computador pode fazer isso por você em menos de um segundo. Além disso, você pode usar o tempo que economiza para se concentrar nos clientes existentes ou pesquisar clientes em potencial.

A automação não é apenas economizar alguns minutos aqui e ali. É sobre como esse tempo é usado no longo prazo.

Economizar dinheiro

Aproveitando o Zapier para automatizar mais tarefas administrativas, você economiza tempo e recursos nessas tarefas para que possa passar essas horas trabalhando diretamente com os clientes, aumentando as vendas ou gerenciando suas plataformas de rede social e listas de e-mail em vez de inserir dados.

Por exemplo, usando a automação com Zapier, você pode economizar milhares de dólares em seu sistema de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente).

Gerencie seus clientes potenciais com eficiência

Zapier pode integrar uma ferramenta de agendamento online com um CRM para que quaisquer novos clientes potenciais sejam salvos em seu CRM.

Você também pode usar essa ferramenta para avaliar seus clientes em potencial. Por exemplo, você pode criar pesquisas ou questionários usando o Zapier para capturar respostas e criar registros no Planilhas Google que permitem análises mais detalhadas.

Além disso, se você trabalha com uma equipe maior, pode usar o Zapier para informar outros membros de sua equipe sobre novos leads. Como alternativa, você pode criar Zaps para rastrear leads automaticamente um certo número de dias após uma reunião com eles.

Adicionando um pouco de automação, seu negócio funcionará de forma mais tranquila com menos esforço, mesmo se você tiver uma equipe pequena.

Melhore a experiência do cliente

Ao usar o Zappier, você não perderá nenhuma dúvida de seus clientes, de onde eles vierem. Os Zaps podem assumir a forma de posts ou menções nas redes sociais e se tornarem tickets nos seus aplicativos de suporte, o que vai ajudar muito a sua equipe de atendimento ao cliente. Eles também permitem que você configure respostas automáticas e vincule-as a outros aplicativos para ativar mensagens SMS que atendam aos requisitos de seus clientes.

Como começar a usar o Zapier?

Antes de começar a usar o Zapier, você deve revisar seus fluxos de trabalho e ver quais automações você pode introduzir para reduzir as tarefas manuais e economizar tempo.

Se você ainda não tem uma conta, o primeiro passo é abrir uma e obter um teste gratuito clicando em ‘Começar gratuitamente’.

Depois de entrar no Zapier, você verá uma caixa de busca onde pode digitar o nome do seu CRM. Se o seu estiver disponível, você pode ver uma lista de possíveis ideias de fluxo de trabalho que você pode usar para começar a sua automação. Se você executa um software que não tem integração com o Zapier, deve entrar em contato com o provedor e solicitar que ele se conecte com o Zapier.

Jogar e testar durante a avaliação gratuita lhe dará algumas idéias sobre como essa ferramenta pode ajudá-lo a economizar tempo e recursos. Você também pode usar o plano gratuito para começar com um único Zap para ver como ele ajuda a simplificar seus processos e explorar outros fluxos de trabalho a partir daí.

Depois de ter uma conta Zapier, você será capaz de ver o painel e ver os zaps existentes, criar novos e trabalhar com os modelos que a ferramenta fornece. Ao passar o mouse no lado esquerdo da tela, você verá opções para fazer um novo zap, ver os existentes, ver os aplicativos e serviços que você conectou com este aplicativo e muito mais.

Como criar um novo zap? Comece escolhendo o aplicativo que deseja configurar como acionador. Se desejar realizar uma ação ao “marcar com estrela” um e-mail, escolha “Gmail” e defina “Novo e-mail em destaque” como o evento acionador. Após cada etapa, clique em “Continuar”. Ao clicar em “Ativar”, você pode especificar o que deseja que aconteça quando um e-mail for apresentado. Por exemplo, para copiar as informações do email para uma seção específica do OneNote, você pode clicar em “OneNote” e, em seguida, especificar “Criar uma nova nota”. Não se esqueça de escolher quais informações copiar lá, como o assunto, o corpo do e-mail ou o remetente.

Quando automatizar uma tarefa?

Como você pode decidir quais tarefas automatizar? Se você estiver trabalhando com fluxos de trabalho automatizados, é uma boa ideia pensar em como a automação pode ajudá-lo a economizar tempo e gerenciar seus processos com eficiência. Tente responder à seguinte pergunta: Nosso trabalho seria mais simples se você pudesse automatizar essa tarefa? Ao fazer isso, você saberá quando fazer. Aqui temos algumas sugestões.

Tarefas que você precisa fazer com frequência

Tarefas que precisam ser feitas com bastante frequência ou em um cronograma definido são ótimas para automação porque os benefícios são imediatos. Dessa forma, a cada dia você gastará menos tempo em trabalhos repetitivos, que podem rapidamente se tornar enfadonhos ou irritantes.

Tarefas que envolvem mover informações de um aplicativo para outro

Eles são perfeitos para automação. Por exemplo, você pode criar novos leads em seu CRM sempre que alguém preencher um formulário em seu site ou se inscrever em uma campanha de marketing por e-mail.

Tarefas que não requerem muita análise

Algumas tarefas requerem criatividade, habilidades de resolução de problemas ou inteligência emocional. É aconselhável não automatizar esses tipos de tarefas. No entanto, você tem outros que não requerem uma análise complexa e podem ser tratados por uma plataforma de automação como o Zapier.

Como o Zapier e o DataScope são integrados?

Para conectar sua conta DataScope com Zapier, basta entrar no link a seguir e selecionar a plataforma que deseja integrar. Depois de selecionar os aplicativos, para continuar configurando o Zap, deve-se responder do aplicativo móvel um exemplo do formulário selecionado para usar como exemplo de estruturação dos dados.

Saiba mais sobre a integração do DataScope com o Zapier aqui.

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Sobre o autor

Carlos Carvajal
Carlos Carvajal
Head of Growth @DataScope

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